Près de Neuchâtel, Claire et Joël renouent leur amitié. Il a hérité de sa mère, Makala, un carnet rédigé dans une langue inconnue que Claire, originaire du même pays du Causase que Makala, traduit pour son ami : pour fuir un mariage forcé, Makala s'était vendue à Itann Kadesh, membre de la caste des maîtres des rêves. Elle demande à son fils de rapporter ses cendres dans son pays natal.
Chloé parcourt l'Europe à vélo avec son rat Lazare pour échapper à son addiction à l'héroïne. Sur une île grecque, elle rencontre Daoud, un étudiant syrien chassé de son pays par la guerre et cherchant à rejoindre l'Angleterre. Chloé lui donne un vélo volé et, tous les deux, ils entament un long voyage vers le nord, entre nuits à la belle étoile et galères de la rue.
